В далёкие времена, когда чудеса были частью повседневной жизни, маги, феи и драконы сосуществовали с людьми в гармонии. Однако с приходом веры в единого бога, волшебные существа стали постепенно исчезать из человеческой памяти. В это смутное время королева тьмы Мэб, в содружестве с коварным королём Вортингером и злой феей Морганой, задумала превратить могущественного волшебника Мерлина в предводителя темных сил. Но у Мерлина были свои планы: он стремился воспитать великого короля Артура, возвести великолепный замок Камелот и найти священный Грааль, способный освободить мир от страданий и невзгод.
Этот захватывающий сюжет погружает зрителей в мир магии и борьбы добра со злом, заставляя задуматься о силе веры и судьбы.
