В центре сюжета фильма находится Элис Уайт, работающая библиотекарем и регулярно посещающая психиатра Лютера Адамса. У Элис есть мрачная тайна, о которой она решает рассказать. В возрасте 13 лет она стала виновницей трагического инцидента — убила восемнадцатилетнего юношу, который пытался её изнасиловать. Это жестокое преступление было замаскировано полицией под нападение диких животных. Лютер, её психиатр, не верит в правдивость её слов и решает провести гипноз, чтобы помочь Элис глубже понять свои страхи и манию. В процессе она начинает осваивать самогипноз, стремясь взять под контроль свои внутренние перевоплощения. Вскоре Элис встречает молодого человека по имени Дэн, которому решается доверить свою страшную историю. Этот фильм погружает зрителя в мир психологии, тайн и борьбы с собственными демонами.
