Двадцать лет назад в маленький поселок недалеко от Каракаса приезжает цирк, который запускает цепь трагических событий. Андреина Ароча, дочь местного землевладельца, умирает от неизлечимой болезни, оставляя после себя только новорожденную дочь. Ее амбициозная мачеха Эрминия, не знающая преград, вскоре узнает о смерти дочери предсказательницы из цыганского цирка, чье дитя также погибло при родах.
Эрминия, имеющая двоих сыновей-близнецов от предыдущего брака, решает использовать эту ситуацию в своих интересах и задумывает коварный план. В темноте ночи один из слуг совершает подмену: в колыбель сеньоров помещают мертвое тело цыганского ребенка, а настоящая дочь Андреина оказывается в руках циркачей. Эта история полна интриг, предательства и борьбы за наследство, которая развернется на фоне ярких событий цирковой жизни.
