В яркой и жизнерадостной Одессе царит летнее веселье. Непоседливый Гаврик вместе с дедом занимается рыбалкой, продавая улов жадной мадам Стороженко на местном рынке. Тем временем, Петя, сын коллежского советника, готовится к поступлению в гимназию. Эти двое – неразлучные друзья и заядлые шалуны, которые всегда находят себе приключения. Однако новые революционные события приносят в их жизнь неожиданные изменения, когда на горизонте появляется беглый матрос с «Потемкина», которого разыскивают жандармы. На глазах у мальчиков разворачиваются важнейшие события их эпохи, и, сами того не подозревая, они становятся настоящими героями своей истории.