В небольшом прибрежном городке живёт Ёсио — мужчина средних лет, который заботится о своей больной матери и трудится в местной природоохранной организации. Его жизнь, кажется, достаточно размеренной, но после работы он регулярно посещает БДСМ-клуб. Хотя Ёсио не имеет претензий к своей текущей доминатрикс Михо, его увлечение стало угасать. Он всё чаще вспоминает свою первую госпожу, которая неожиданно покинула город. В один из вечеров Ёсио приглашает Михо на выпивку, и между ними завязываются дружеские отношения, что ставит под сомнение его прежние привязанности и открывает новые горизонты.

Этот фильм/сериал затрагивает темы любви, утраты и поиска себя, предлагая зрителю уникальный взгляд на мир БДСМ и личные переживания главного героя.