Зе — скромный 17-летний шаман, который прилежно учится в школе, стремясь добиться успеха в безжалостном и холодном мире современной Монголии. В то же время он поддерживает связь с духами своих предков, чтобы оказывать помощь своему народу. Однако все меняется, когда Зе встречает Маралау. Эта встреча пробуждает в нем глубокие чувства и открывает двери в совершенно иную реальность.