1995 год, маленький город на юге Китая. В центре сюжета — полицейский, который занимается расследованием загадочного убийства пожилой женщины, найденной на берегу реки. В ходе следствия детективы собирают свидетельские показания и анализируют улики, обнаруженные на месте преступления. Несмотря на наличие нескольких подозреваемых, у полиции не хватает доказательств для предъявления обвинений ни одному из них.