Майкл, которому только что исполнилось семнадцать, стремится сделать музыку своей жизнью. Он уже долгое время играет на пианино, но сейчас сталкивается с творческими трудностями и ищет пути их преодоления. В этот непростой период ему на помощь приходит брат, который предлагает ему стать частью новой субкультуры. Участники этой группы экспериментируют с необычной музыкой, стригут волосы под ноль и не брезгуют запрещёнными веществами. Главный герой решает посетить одно из таких мероприятий, и его жизнь кардинально меняется, погружая его в захватывающую историю.