Сюжет фильма переносит зрителей в Америку 1960-х годов, где талантливый психиатр Форд Штраус вступает в ряды секретной программы МК-Ультра, инициированной ЦРУ. Эта экспериментальная программа нацелена на исследование возможностей полного контроля над сознанием человека с использованием психотропных препаратов и наркотиков. Штраус оказывается в окружении людей, готовых переступить любые моральные границы ради достижения своих амбициозных целей.