Бей-Сити, Калифорния, 1939 год. В этом таинственном городе блондинка с загадочной улыбкой обращается к частному детективу Филипу Марлоу с просьбой разыскать её исчезнувшего возлюбленного. Однако опытный сыщик даже не догадывается, что это, на первый взгляд, простое задание обернётся для него настоящим испытанием на прочность и может угрожать его жизни.