Обвиненный в убийстве соперника и приговоренный к смертной казни, талантливый художник Караваджо решает покинуть Рим и укрывается в Неаполе. Когда слухи о его дерзких работах доходят до папы Павла V, который не может смириться с тем, что мастер использует нищих, проституток и воров в качестве моделей для своих библейских картин, он обращается к секретной службе Ватикана. В Неаполь отправляется Тень — таинственный агент, которому поручено расследование. Теперь именно от него зависит судьба скандально известного гения живописи.
