Весной 1912 года в Вене молодой художник Оскар Кокошка встречает Альму Малер, недавно потерявшую мужа и ставшую заметной фигурой в светском обществе. Их страстный роман вдохновляет Оскара, который в будущем станет одним из ведущих представителей австрийского экспрессионизма. Однако, несмотря на сильное влечение, их отношения начинают разрушать их жизни и представляют собой серьезную угрозу для их существования.