В начале XX века в норвежском городе Христиания наблюдается яркое классовое разделение: жизнь состоятельных людей напоминает волшебную сказку, в то время как бедняки, особенно те, кто обитает в трущобах, сталкиваются с суровой реальностью. Среди них выделяется мальчик по имени Лука, который родился в неблагополучной семье. Его отец убежден, что единственным путем к преодолению нищеты является тяжелый труд. Лука, стремясь помочь родителям, мечтает стать волшебником и изменить свою судьбу. Однажды, убегая от хулиганов, он оказывается в театре «Тиволи», где находит работу в труппе артистов, чтобы поддержать свою семью. Однако вскоре он узнает, что местная чиновница планирует закрыть театр накануне Рождества. Лука решает сделать все возможное, чтобы спасти любимое заведение и подарить надежду своим близким.
