В центре сюжета фильма находятся два друга – Щин Хэ-вон и Кан Тхэ-джу, которые с раннего детства были неразлучны и вместе выступали за свою школьную бейсбольную команду. Однако судьба решила иначе: Тхэ-джу уезжает за границу, и с течением времени связь между ними теряется. Спустя несколько лет, когда парень возвращается в Корею, он сталкивается с неожиданностью – его давний друг теперь стал девушкой по имени Хэ-юн. Эта встреча открывает новые горизонты и ставит перед ними множество вопросов о дружбе, идентичности и изменениях, произошедших за время разлуки.