1942 год, время британской оккупации Египта. Молодой и непокорный Муса, ставший жертвой случайного убийства, оказывается в изоляции и решает уйти в бескрайние просторы пустыни. Однако вскоре его настигает глава соперничающего клана, что приводит к неожиданным и опасным последствиям.