В то время как Чингисхан ведет свои завоевания против Китайской империи, его внимание также сосредоточено на богатых землях Хорезмшахов. На троне Хорезма царствует султан Ала-ад-Дин Мухаммед II, однако большинство его войск присягнули на верность Тюркан-хатун, матери султана. Тюркан-хатун активно использует свое влияние и стремится к власти над всей империей. В то же время, наследник престола Джелаладдин, мудрый и отважный воин, пользующийся любовью народа, находится вдалеке от этих интриг, сражаясь с врагами Хорезма. Он осознает, что Чингисхан замышляет покорить весь мир, и что единственным выходом из сложившейся ситуации является контрнаступление.
