В 2004 году, накануне вступления Эстонии в НАТО, происходит интересное событие. Специальные службы России обращаются к Альфреду Винту, сотруднику Министерства обороны Эстонии, с предложением о сотрудничестве. Поддавшись искушению карьерного роста и личной выгоды, Винт принимает решение о госизмене. Это становится началом захватывающей игры в кошки-мышки между ним и майором Марко Арраком, представителем разведки Эстонии.