В 1955 году, за несколько дней до исторической ликвидации международной зоны Танжер, судьбы двух совершенно разных женщин пересекаются в этом загадочном городе, который вскоре станет частью Королевства Марокко. Молодая американка Люси Сэвидж прибывает в Танжер, расположенный у Гибралтарского пролива, с надеждой разобраться как в своих личных и сексуальных отношениях, так и в назревающих социальных и политических изменениях. Ее жених, английский лорд, оказывается в конфликте между обязательствами перед Люси и страстью к своему любовнику из Танжера. В это время влиятельная женщина Черифа Ламур стремится изменить окружающий мир, что вызывает восхищение у местного чиновника, который безнадежно в нее влюблен. Этот фильм погружает зрителей в атмосферу сложных эмоций и исторических перемен, подчеркивая противоречия и стремления героинь.
