В центре сюжета нового фильма оказывается Ума, дочь знаменитого злодея, которая теперь занимает пост директора школы Аурадон. Она решает пригласить в учебное заведение Ред — дочь Королевы Червей из волшебной Страны Чудес. Однако Королева Червей начинает подстрекать своих сторонников к бунту против Аурадона, и Ред, осознав всю серьезность ситуации, решает объединиться с Хлоей, дочерью Золушки, известной своим стремлением к совершенству. Вместе они отправляются в путешествие во времени, чтобы изменить прошлое и попытаться предотвратить те события, которые привели к тому, что мать Ред выбрала злодейский путь.