В живописном болгарском городке, расположенном у озера, происходит загадочное преступление: найдено тело, глаза которого напоминают овечьи, а не человеческие. Обстоятельства дела окутаны тайной, так как на месте происшествия отсутствуют какие-либо улики, что делает расследование ещё более сложным. К этому добавляются зловещие предсказания слепой мусульманки о дьяволе, что придаёт ситуации ещё большую мистическую атмосферу. Интригует и тот факт, что жертва не была простой личностью — это бывший пограничник, который в последнее время занимался перевозкой нелегальных мигрантов.