Сюжет фильма разворачивается в эпоху «холодной войны» в конце 1950-х годов. Главный герой, русский еврей Самуэль Петрухин, решает эмигрировать в Великобританию вместе со своей семьей. В новой стране он живет с женой Милиам, 17-летней дочерью Ханной и 8-летним сыном Сашей, и занимается разработкой слуховых аппаратов. Когда Саша попадает в больницу из-за болезни, это событие становится толчком для Самуэля, который начинает работать над инновационным устройством, способным улучшить коммуникацию в медицинских учреждениях и других организациях. Его изобретение привлекает внимание британских спецслужб, и MI5 предлагает Петрухину сотрудничество в рамках секретной операции по сбору важной информации.
