В исторической Корее, в эпоху Чосон, наследник из состоятельной семьи по имени Чон Нок-ту решает бежать от навязанных родительских обязательств. Чтобы избежать нежелательной женитьбы, он переодевается в женскую одежду и скрывается в отдалённом селе. Там он встречает молодую девушку, которая, несмотря на свои желания, вынуждена стать кисэн – искусной певицей и танцовщицей. Эта неожиданная встреча перевернёт их жизни и заставит их задуматься о свободе выбора и настоящих чувствах.