В центре сюжета фильма находятся сестры Ольга и Ирина Котовы, которые ведут спокойную жизнь в своей родной деревне. Их идиллия нарушается с появлением привлекательного соседа Вячеслава, который мгновенно завоевывает сердца обеих сестёр. Однако Вячеслав делает выбор в пользу Ирины, что приводит Ольгу к отчаянному шагу — она решает обратиться к местной ведунье Глафире за помощью в любовном привороте.
Глафира, однако, предупреждает Ольгу о серьезных последствиях: зелье под названием «Черная кровь» может кардинально изменить судьбу их семьи. Кратковременное счастье Ольги может обернуться страшным проклятием, от которого практически невозможно избавиться. Единственный способ снять его — это смерть близкого человека.
Этот фильм погружает зрителя в мир страсти, магии и трагедии, заставляя задуматься о том, как далеко готовы зайти люди ради любви и какие последствия могут возникнуть из-за неосторожных решений.