Нью-Йорк, 1970-е годы. Таймс-сквер, известный как Двойка, представляет собой центр разврата и порока, где наркотики и развлечения доступны на каждом углу. В этом бурлящем районе разворачиваются захватывающие истории уличных проституток, их сутенёров, представителей местной мафии, полицейских и владельцев баров, ночных клубов, а также массажных и пип-салонов. Это время стало началом и расцветом порноиндустрии, оставившего яркий след в культуре и обществе.