В неблагополучном районе Нью-Йорка разгораются настоящие страсти. Главный герой, сирота Иезекииль, погружается в мир хип-хопа, создавая треки о своей безответной любви к однокласснице, мечтающей стать певицей. Она страдает от жестокости своего религиозного отца, который, в свою очередь, стремится привлечь как можно больше людей на свои воскресные службы. Однако, несмотря на его усилия, небеса остаются глухи — вокруг царят насилие и наркотики, а на горизонте уже маячат выборы мэра. Молодёжь, полная амбиций, не боится рисковать и готова на всё ради достижения славы, даже если это связано с опасными последствиями.
