В центре сюжета этого увлекательного фильма лежат древние мифы о русалках. Главная героиня, русалка по имени Сим Чон (Чон Чжи Хён), покидает водные глубины и попадает на сушу, где её путь пересекается с циничным мошенником Хо Джун Джэ (Ли Мин Хо). В процессе знакомства между ними вспыхивает любовь, но жизнь в мире людей оказывается полна неожиданностей и сложностей для Сим Чон.
Хо Джун Джэ — талантливый аферист, обладающий уникальными навыками гипноза, который зарабатывает на обмане доверчивых людей. Однако между этими двумя персонажами существует нечто большее, чем просто романтическая связь. Их судьбы переплетаются с событиями из прошлого, когда Ким Дам Рён (Ли Мин Хо), потомок благородной семьи и городской советник, был влюблён в прекрасную Сэ Ва (Чон Чжи Хён) во времена династии Чосон. Эта история любви, полная тайн и испытаний, повторяется сквозь века, связывая героев в незримую нить судьбы.
Фильм обещает захватывающее путешествие в мир мифов и реальности, где любовь и предательство идут рука об руку.
