1960 год. Французская разведка принимает на службу 23-летнего Андре Мерло — умного и образованного молодого человека, который, тем не менее, обладает некоторой впечатлительностью. Ему предстоит пройти серьезную подготовку, чтобы успешно защищать интересы Франции в сложных условиях. Трое опытных сотрудников разведки помогут Мерло освоить необходимые навыки для выполнения деликатных и порой необычных заданий. В ходе своей службы он столкнется с дипломатическими инцидентами и погрузится в тонкости международной политики, что сделает его агентом, способным справляться с любыми вызовами.