В 1920-х годах Ребекка, Клаус и Элайджа активно влияли на жизнь Нового Орлеана, тайно управляя его обитателями и создавая идеальные условия для сверхъестественных существ. Этот город, наполненный клубами и алкоголем, стал для них настоящим раем, где царила атмосфера веселья и свободы. Но неожиданное появление Майкла нарушило их идиллическую жизнь, поставив под угрозу их власть. Спустя годы Древние вампиры возвращаются в этот загадочный город, где поддерживается уникальный баланс сил между вампирами, ведьмами и оборотнями. Однако мирная обстановка скрывает множество интриг и тайн, готовых всплыть на поверхность.
