В Одессу для задержания опасного наркоторговца по кличке Бурый направляется опытный московский оперативник Зверев. Его задача — внедриться в преступную группировку, что требует создания правдоподобной легенды. Чтобы выглядеть убедительно, Звереву необходимо представить себя семейным человеком, поэтому он приезжает с "женой" и "сыном". Роль супруги достается привлекательной Маше Яковлевой, сотруднице архива МВД и вдове капитана милиции. Она также должна взять на себя заботу о "сыне" Зверева, которого сыграет её реальный ребенок, Павлик. Однако с самого начала операции всё идет не так, как планировалось, что ставит под угрозу успех миссии и безопасность всех участников.