В центре сюжета корейского фильма — мальчик, который живёт с матерью в солнечном Таиланде. Его мама, преданная своему делу, работает в Национальной службе разведки (НСР) и занимается борьбой с преступностью. Из-за своей профессиональной занятости она не может уделять много времени своему сыну. Однако мальчик не чувствует себя одиноким: у него появляется подруга по имени Ари. Их дружба, к сожалению, заканчивается трагически.
Все меняется, когда мать мальчика становится жертвой гангстера, который оказывается отцом Ари. После этой ужасной потери жизнь мальчика кардинально меняется. Его забирает в Корею близкий друг матери, также работающий в НСР. Постепенно главный герой учится справляться с горем и находит поддержку в сыне своего нового опекуна, с которым они становятся почти братьями.
Этот фильм затрагивает темы дружбы, преданности и преодоления трудностей, погружая зрителя в мир, где личные драмы переплетаются с опасными приключениями.