В центре сюжета фильма, действие которого разворачивается в 1944 году, находится операция СМЕРШа — секретного подразделения советской контрразведки. Командование получает тревожные сведения о том, что на освобожденных территориях может действовать враг, стремящийся заполучить компрометирующие документы, касающиеся тайных переговоров с немцами. Эти материалы, по всей видимости, скрыты в подземельях бывшей ставки Гитлера.
Параллельно с этой миссией контрразведка сталкивается с рядом загадочных инцидентов: два поезда сталкиваются при отличной видимости, пилот неожиданно направляет самолет к земле, а группа геодезистов пропадает в районе лесного озера. В связи с этими событиями возникает версия о том, что гитлеровцы могут использовать новое оружие, воздействующее на психику людей.
Капитан СМЕРШа по имени Сирота получает сложное задание: ему необходимо выявить вражеского агента и первым добраться до скрытых документов. Этот захватывающий сюжет обещает напряженные моменты и неожиданные повороты, которые не оставят зрителей равнодушными.