В маленькой деревне живёт молодая женщина по имени Клавдия Пухлякова. В один из судьбоносных дней она находит под развалинами кибитки цыганского мальчика, пострадавшего от немецких танков. Сжалившись над беззащитным ребёнком, Клавдия решает взять его к себе и вырастить как родного сына. Проходит 16 лет, и в их жизни появляется таинственный цыган Будулай — человек, переживший множество испытаний. Его харизма и жизненный опыт быстро завоевывают доверие приёмного сына Клавдии. Однако сама Клавдия начинает подозревать, что Будулай может быть настоящим отцом её приёмного ребёнка, и это вызывает в ней страх за спокойствие их семьи. Как развиваются события и сможет ли Клавдия сохранить гармонию в своём доме, когда прошлое стучится в двери?
