Персидский купец Дарий незаметно высаживается на индийские земли и становится свидетелем удивительных богатств этой страны. Он наблюдает за напряженной битвой между двумя могущественными правителями: махараджей Пауравы Бамни и махараджей Таксилы Амбираджем. Этот ежегодный турнир решает судьбу контроля над торговыми путями вдоль реки Джелам, и его исход имеет огромное значение для обеих сторон. Конфликт между царствами длится уже много лет, и в воздухе витает дух соперничества и стремления к власти.